LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en Winter Park
42años
David Walker
Nombre completo en el registro: David Eugene Walker
Asesor financiero en UBS Financial Services
David Walker lleva 42 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Winter Park, Florida. David trabaja con UBS Financial Services desde 1986. UBS Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 496 asesores con oficina en Winter Park, y uno de 453 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia42 años (desde 1984)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en Winter Park
Oficina201 N. New York Avenue 3rd Floor, Winter Park, FL 32789
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?2 estados
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 1986 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
Contacto David
201 N. New York Avenue 3rd FloorWinter Park, FL 32789Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(201) 352-3000Sede central: UBS Financial Services · Weehawken, NJ Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por David Walker. David trabaja en la oficina de Winter Park, FL.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 1984, unos 42 años. Top 2% en experiencia en Winter Park.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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