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Empiece aquí: cinco pasos hacia el asesor adecuado

Elegir un asesor no tiene por qué intimidar. Siga estos pasos a su ritmo.

De nuestras guías

Consejos prácticos para cada etapa, desde “¿lo necesito?” hasta su primera revisión anual.

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Empiece aquíCómo elegir un asesor financieroUn camino tranquilo de cinco pasos, de “creo que necesito ayuda” a “encontré a la persona indicada”.3 min de lectura

ContrataciónCómo entrevistar a un asesor financiero: 15 preguntasLleve estas preguntas a cada primera reunión y compare las respuestas lado a lado.3 min de lectura

CostosSolo honorarios vs. comisión: cómo cobran los asesoresLos principales modelos de cobro, explicados de forma sencilla, y la pregunta que aclara la confusión.3 min de lectura

Conceptos básicosTipos de asesores financieros, explicadosPlanificador, gestor patrimonial, corredor, CFP®: quién hace qué y cómo distinguirlos.3 min de lectura

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Le ayudamos a empezar con información clara de registros oficiales y guías prácticas, para que tome la decisión correcta para usted.

Cómo funciona

De registros oficialesLa experiencia, las licencias, los servicios y los datos de la firma provienen de registros públicos oficiales, siempre actualizados.

Lo destacado siempre se indicaLos asesores pueden pagar para aparecer resaltados cerca de su oficina, y siempre lo indicamos. Todo lo demás sigue sus filtros.

Guías escritas para personas realesAyuda en lenguaje sencillo en cada paso, de la primera llamada a la primera revisión.

Siempre gratisBusque, compare y aprenda todo lo que quiera.

Más formas de encontrar al adecuado

Herramientas gratuitasCalculadora de costos, comparación de cotizaciones, revisión de ahorros y más. Encontrar un profesional CFP®Asesores con la designación CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™. Explorar por especialidadJubilación, pequeñas empresas, médicos, divorcio y más. In EnglishSearch and guides in English.

Preguntas frecuentes

¿ChooseAFinancialAdvisor.com es gratis?

Sí. Buscar, comparar y leer nuestras guías es gratis para todos.

¿Necesito una cuenta?

No. Puede buscar, comparar y guardar asesores sin una. Una cuenta gratuita le permite crear listas, tomar notas privadas, evaluar reuniones y guardar búsquedas.

¿De dónde proviene la información?

De registros públicos oficiales que los asesores financieros y sus firmas deben mantener actualizados. Nuestro sistema reúne esa información y la convierte en perfiles sencillos, y cada perfil enlaza al registro oficial para que pueda verificar cualquier dato.

¿Los asesores pagan por aparecer o por su posición?

Todos los asesores registrados aparecen gratis. Pueden pagar para ser Destacados, lo que los resalta solo en búsquedas a menos de 10 millas de su oficina o en su ciudad. Lo destacado siempre se indica, y los demás resultados siguen solo sus filtros.

¿Cómo contacto a un asesor?

Cada perfil muestra el teléfono, la dirección y el horario de la oficina. Muchos asesores ofrecen una primera reunión gratis.

¿Y si no encuentro a mi asesor?

Estamos agregando todas las firmas que atienden a inversionistas. Mientras tanto, puede buscar a cualquier asesor registrado en el buscador oficial de la SEC.