UBS Financial Services
43años
Top 1% en experiencia en Jericho
43años
Con sede en Jericho, New York, Dee Walker es asesor financiero fiduciario con 43 años de experiencia en la industria. Dee se unió a Osaic Wealth en 2023, después de dos años en Osaic Services y cuatro años en Wells Fargo Advisors. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 261 asesores con oficina en Jericho, y uno de 221 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia43 años (desde 1983)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Jericho
Oficina380 N. Broadway Suite 206, Jericho, NY 11753
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- ene 2022 – sept 2023Osaic Services, Inc.Anteriormente
- 2019 – 2022Osaic Wealth, Inc.Anteriormente
- 2015 – 2019Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- jun 2015 – ago 2015Osaic Wealth, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Dee
Adaptadas al registro y la firma de Dee.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Dee
¿Cómo contacto a Dee?
Llame a Osaic Wealth al 800-821-5100 y pregunte por Dee Walker. Dee trabaja en la oficina de Jericho, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Dee como asesor financiero?
Dee está en la industria desde 1983, unos 43 años. Asesor con más experiencia en Jericho.
¿Qué licencias tiene Dee?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Dee es fiduciario?
Dee está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Dee?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Dee su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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