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Asesores / Texas / Houston
45años

Jay Lee Goldberg

Asesor financiero en Mosaic Advisors

Houston, TX 77046CFP®Asesor con más experiencia en Mosaic AdvisorsAsesor fiduciario
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia45 años (desde 1981)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Mosaic Advisors
Oficina3773 Richmond Avenue Suite 700, Houston, TX 77046
Cómo cobra la firma ?Tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado

Services through Mosaic Advisors

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Designaciones

CFP®

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination

Trayectoria

  1. 2012 – actualidad
    Mosaic AdvisorsFirma actual
  2. 2012 – 2015
    FSC Securities CorporationAnteriormente
  3. nov 2011 – feb 2012
    BOK Financial Securities, Inc.Anteriormente
  4. 2005 – 2012
    PNC Managed Account Solutions, Inc.Anteriormente
  5. ene 2004 – nov 2004
    Amegy Investments, Inc.Anteriormente
  6. 1998 – 2002
    Raymond James & Associates, Inc.Anteriormente

Preguntas para hacer Jay

Adaptadas al registro y la firma de Jay.

  1. ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
  2. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  3. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  4. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Jay

¿Cómo contacto a Jay?

Llame a Mosaic Advisors al 713-980-4100 y pregunte por Jay Lee Goldberg. Jay trabaja en la oficina de Houston, TX.

¿Cuánto tiempo lleva Jay como asesor financiero?

Jay está en la industria desde 1981, unos 45 años. Asesor con más experiencia en Mosaic Advisors.

¿Qué licencias tiene Jay?

Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Jay es fiduciario?

Jay está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Jay?

Mosaic Advisors informa que cobra mediante tarifas fijas. Pida a Jay su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 2 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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