Robert W. Baird & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Denver
45años
James Ryan
Nombre completo en el registro: James Schell Ryan
Asesor financiero en Mercer Global Advisors
Con sede en Denver, Colorado, James Ryan es asesor financiero con 45 años de experiencia en la industria. James se unió a Mercer Global Advisors en 2020, después de 13 años en First Ohio Planning y siete años en First Ohio Advisors. James tiene la designación CFP®.
De un vistazo
Experiencia45 años (desde 1982)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Denver
Oficina1200 17th Street Suite 2000, Denver, CO 80202
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$2.21 millones
Asesores en la firma737
Estados con licencia ?2 estados
Services through Mercer Global Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadMercer Global Advisors Inc.Firma actual
- 2007 – 2020First Ohio Planning, LLCAnteriormente
- 2001 – 2007First Ohio Advisors, Co.Anteriormente
Contacto James
(888) 885-8101Mercer Global Advisors oficina principal 1200 17th Street Suite 2000Denver, CO 80202Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Mercer Global Advisors al (888) 885-8101 y pregunte por James Ryan. James trabaja en la oficina de Denver, CO.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 1982, unos 45 años. Top 1% en experiencia en Denver.
¿Qué licencias tiene James?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra James?
Mercer Global Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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