Stifel, Nicolaus & Company
47años
Asesor con más experiencia en Oklahoma
44años
James Eagleton
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Con sede en Tulsa, Oklahoma, James Eagleton es asesor financiero con 44 años de experiencia en la industria. James se unió a Wells Fargo Advisors en 2011, después de 17 años en A. G. Edwards & Sons. Wells Fargo Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
De un vistazo
Experiencia44 años (desde 1982)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Oklahoma
Oficina4940 S. Columbia Ave., Tulsa, OK 74105
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$514,335
Asesores en la firma4,146
Estados con licencia ?2 estados
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2011 – actualidadWells Fargo Advisors Financial Network, LLCFirma actual
- 2008 – 2011Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 1991 – 2008A. G. Edwards & Sons, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000 y pregunte por James Eagleton. James trabaja en la oficina de Tulsa, OK.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 1982, unos 44 años. Top 1% en experiencia en Oklahoma.
¿Qué licencias tiene James?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra James?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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