Equitas Capital Advisors
46años
Asesor con más experiencia en New Orleans
36años
David Pointer
Nombre completo en el registro: David Taylor Pointer
Asesor financiero en Waters, Parkerson & CO.
David Pointer lleva 36 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en New Orleans, Louisiana. David trabaja con Waters, Parkerson & CO. desde 1991. Waters, Parkerson & CO. ofrece planificación financiera y administración de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 676 asesores con oficina en New Orleans, y uno de 608 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia36 años (desde 1990)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en Louisiana
Oficina228 St. Charles Avenue Suite #512, New Orleans, LA 70130
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$3.24 millones
Asesores en la firma7
Estados con licencia ?2 estados
Services through Waters, Parkerson & CO.
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 1991 – actualidadWaters, Parkerson & CO., LLCFirma actual
Contacto David
(504) 581-2022Waters, Parkerson & CO. oficina principal 228 St. Charles Avenue Suite #512New Orleans, LA 70130Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.WATERSPARKERSON.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Waters, Parkerson & CO. al (504) 581-2022 y pregunte por David Pointer. David trabaja en la oficina de New Orleans, LA.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 1990, unos 36 años. Top 7% en experiencia en Louisiana.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Waters, Parkerson & CO. informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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