UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Atlanta
44años
James Diffley
Nombre completo en el registro: James Gary Diffley
Asesor financiero en Carter, Terry & Company
James Diffley es asesor financiero fiduciario en Atlanta, Georgia, con 44 años en la industria. Después de un año en Wells Fargo Advisors, James se unió a Carter, Terry & Company en 2004, una firma que ofrece administración de inversiones, selección de otros administradores de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 4534 asesores con oficina en Atlanta, y uno de 4079 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia44 años (desde 1983)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Georgia
Oficina3340peachtree Road Suite 1400, Atlanta, GA 30326
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$628,598
Asesores en la firma17
Estados con licencia ?1 estado
Services through Carter, Terry & Company
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2004 – actualidadCarter, Terry & Company, Inc.Firma actual
- mayo de 2003 – mar 2004Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto James
(404) 364-2070Carter, Terry & Company oficina principal 3340peachtree Road Suite 1400Atlanta, GA 30326Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.carterterry.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Carter, Terry & Company al (404) 364-2070 y pregunte por James Diffley. James trabaja en la oficina de Atlanta, GA.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 1983, unos 44 años. Top 1% en experiencia en Georgia.
¿Qué licencias tiene James?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra James?
Carter, Terry & Company informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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