Commonwealth Financial Network
45años
Asesor con más experiencia en Newton
44años
John Williams
Nombre completo en el registro: John David Williams
Asesor financiero en Valmark Advisers
John Williams lleva 44 años en la industria financiera y es asesor financiero en Newton, Massachusetts. John trabaja con Valmark Advisers desde 2019; antes pasó diez años en Capital Formation Group. John tiene la designación ChFC.
De un vistazo
Experiencia44 años (desde 1982)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Massachusetts
Oficina2227 Washington Street, Suite 303, Newton, MA 02462
FirmaValmark Advisers
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$554,438
Asesores en la firma285
Estados con licencia ?1 estado
Services through Valmark Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadValmark Advisers, Inc.Firma actual
- 2009 – 2020Capital Formation Group, Inc.Anteriormente
Contacto John
(800) 765-5201Sede central de la firma en Akron, OH. Pregunte por John. 2227 Washington Street, Suite 303Newton, MA 02462Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.VALMARKFG.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a Valmark Advisers al (800) 765-5201 y pregunte por John Williams. John trabaja en la oficina de Newton, MA.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 1982, unos 44 años. Top 1% en experiencia en Massachusetts.
¿Qué licencias tiene John?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra John?
Valmark Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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