UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
43años
Jonathan White
Nombre completo en el registro: Jonathan E White
Asesor financiero en Momentum Independent Network
Jonathan White lleva 43 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Dallas, Texas. Jonathan trabaja con Momentum Independent Network desde 2025; antes pasó menos de un año en Ridgeway Conger Advisory Services y cuatro años en J P Turner & Company Capital Management. Momentum Independent Network ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3926 asesores con oficina en Dallas, y uno de 3530 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia43 años (desde 1983)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Texas
Oficina717 N. Harwood Street Suite 3400, Dallas, TX 75201
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$553,086
Asesores en la firma100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Momentum Independent Network
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- feb 2025 – actualidadMomentum Independent Network Inc.Firma actual
- sept 2015 – dic 2015Ridgeway Conger Advisory ServicesAnteriormente
- 2012 – 2015J P Turner & Company Capital Management, LLCAnteriormente
Contacto Jonathan
(214) 859-1800Momentum Independent Network oficina principal 717 N. Harwood Street Suite 3400Dallas, TX 75201Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a Momentum Independent Network al (214) 859-1800 y pregunte por Jonathan White. Jonathan trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 1983, unos 43 años. Top 1% en experiencia en Texas.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Momentum Independent Network informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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