Supreme Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Charlotte
43años
Kenneth Samuelson
Nombre completo en el registro: Kenneth Robert Samuelson Jr
Asesor financiero en Valmark Advisers
Kenneth Samuelson lleva 43 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Charlotte, North Carolina. Kenneth trabaja con Valmark Advisers desde 2022; antes pasó cinco años en Kestra Advisory Services y 15 años en IFG Russell Advisors. Kenneth tiene la designación ChFC.
Uno de 4491 asesores con oficina en Charlotte, y uno de 4159 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia43 años (desde 1983)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Charlotte
Oficina521 East Morehead St., Suite 150, Charlotte, NC 28202
FirmaValmark Advisers
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$554,438
Asesores en la firma285
Estados con licencia ?1 estado
Services through Valmark Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadValmark Advisers, Inc.Firma actual
- 2017 – 2022Kestra Advisory Services, LLCAnteriormente
- 2001 – 2017IFG Russell Advisors Inc.Anteriormente
Contacto Kenneth
521 East Morehead St., Suite 150Charlotte, NC 28202Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(800) 765-5201Sede central: Valmark Advisers · Akron, OH Sitio web de la firmawww.valmarkfg.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Kenneth
Adaptadas al registro y la firma de Kenneth.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kenneth
¿Cómo contacto a Kenneth?
Llame a Valmark Advisers al (800) 765-5201 y pregunte por Kenneth Samuelson. Kenneth trabaja en la oficina de Charlotte, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Kenneth como asesor financiero?
Kenneth está en la industria desde 1983, unos 43 años. Top 1% en experiencia en Charlotte.
¿Qué licencias tiene Kenneth?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kenneth es fiduciario?
Kenneth está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kenneth?
Valmark Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Kenneth su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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