Supreme Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Charlotte
43años
John Walker lleva 43 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Charlotte, North Carolina. John trabaja con Stephens desde 2003; antes pasó 12 años en Merrill. Stephens ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 4491 asesores con oficina en Charlotte, y uno de 4159 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia43 años (desde 1983)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Charlotte
Oficina4521 Sharon Road, Charlotte, NC 28211
FirmaStephens
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$672,559
Asesores en la firma243
Estados con licencia ?2 estados
Services through Stephens
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
Contacto John
Oficina local(704) 442-5000Pregunte por John. (501) 377-2000Oficina principal · Little Rock, AR 4521 Sharon RoadCharlotte, NC 28211Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a la oficina local de John al (704) 442-5000 o a la oficina principal de Stephens al (501) 377-2000, y pregunte por John Walker.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 1983, unos 43 años. Top 1% en experiencia en Charlotte.
¿Qué licencias tiene John?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra John?
Stephens informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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