ChooseAFinancialAdvisor.com
Asesores
43años

Mark Herskovitz

Asesor financiero en Equilibrium Wealth

Mark Herskovitz es asesor financiero fiduciario, con 43 años en la industria. Después de dos años en Advisory Services Network y un año en Morgan Stanley, Mark se unió a Equilibrium Wealth en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.

Jerusalem, nullTop 1% en experiencia en todo el paísAsesor fiduciario
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia43 años (desde 1983)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en todo el país
OficinaJerusalem, null
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.92 millones
Asesores en la firma3
Estados con licencia ?1 estado

Services through Equilibrium Wealth

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Series 66Uniform Combined State Law Examination

Trayectoria

  1. ene 2026 – actualidad
  2. abr 2019 – dic 2020
  3. dic 2012 – ene 2014
    Morgan StanleyAnteriormente

Contacto Mark

(212) 321-0428Equilibrium Wealth oficina principal Jerusalem, nullOficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.equilibriumwealth.com

¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.

Preguntas para hacer Mark

Adaptadas al registro y la firma de Mark.

  1. ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
  2. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  3. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  4. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  5. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Mark

¿Cómo contacto a Mark?

Llame a Equilibrium Wealth al (212) 321-0428 y pregunte por Mark Herskovitz. Mark trabaja en la oficina de Jerusalem, null.

¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?

Mark está en la industria desde 1983, unos 43 años. Top 1% en experiencia en todo el país.

¿Qué licencias tiene Mark?

Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Mark es fiduciario?

Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Mark?

Equilibrium Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Mark su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 3 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.