Osaic Wealth
46años
Asesor con más experiencia en Waunakee
43años
Kevin Kearney
Nombre completo en el registro: Kevin Eugene Kearney
Asesor financiero en Coordinated Capital Securities
Kevin Kearney lleva 43 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Waunakee, Wisconsin. Kevin trabaja con Coordinated Capital Securities desde 2024. Coordinated Capital Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 35 asesores con oficina en Waunakee, y uno de 30 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia43 años (desde 1983)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en Wisconsin
Oficina210 W. Main Street, Waunakee, WI 53597
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$735,687
Asesores en la firma16
Estados con licencia ?1 estado
Services through Coordinated Capital Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadCoordinated Capital Securities, Inc.Firma actual
Contacto Kevin
210 W. Main StreetWaunakee, WI 53597Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(608) 221-4545Sede central: Coordinated Capital Securities · Fort Atkinson, WI Página de LinkedInCoordinated Capital Securities
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Kevin
Adaptadas al registro y la firma de Kevin.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kevin
¿Cómo contacto a Kevin?
Llame a Coordinated Capital Securities al (608) 221-4545 y pregunte por Kevin Kearney. Kevin trabaja en la oficina de Waunakee, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Kevin como asesor financiero?
Kevin está en la industria desde 1983, unos 43 años. Top 2% en experiencia en Wisconsin.
¿Qué licencias tiene Kevin?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kevin es fiduciario?
Kevin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kevin?
Coordinated Capital Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Kevin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
401k Investment Professionals
34años
Top 9% en experiencia en Waunakee
LPL Financial
31años
Top 11% en experiencia en Waunakee
Madison Partners
30años
Top 12% en experiencia en Madison Partners
Cetera Investment Advisers
29años
Top 17% en experiencia en Waunakee
Transamerica Financial Advisors
27años
Top 18% en experiencia en Transamerica Financial Advisors