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Asesores / California / Rohnert Park
26años

Michael Calvelli

Nombre completo en el registro: Michael J Calvelli

Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors

Con sede en Rohnert Park, California, Michael Calvelli es asesor financiero fiduciario con 26 años de experiencia en la industria. Michael se unió a Cambridge Investment Research Advisors en 2016, después de cuatro años en Protected Investors of America y tres años en Sorrento Pacific Financial. Cambridge Investment Research Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.

Uno de 25 asesores con oficina en Rohnert Park, y uno de 20 fiduciarios.

Rohnert Park, CA 94928Asesor fiduciario
Llamar Cambridge Investment Research AdvisorsCómo llegar

De un vistazo

Experiencia26 años (desde 2001)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 73% de los asesores en todo el país
Oficina1500 Valley House Dr. #210, Rohnert Park, CA 94928
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$378,281
Asesores en la firma3,917
Estados con licencia ?1 estado

Services through Cambridge Investment Research Advisors

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination

Trayectoria

  1. 2016 – actualidad
  2. 2012 – 2016
    Protected Investors of AmericaAnteriormente
  3. 2004 – 2007
    Sorrento Pacific Financial, LLCAnteriormente
  4. 2003 – 2005
    Cuso Financial Services, L.P.Anteriormente
  5. jul 2002 – ago 2003
    Cetera Wealth Services, LLCAnteriormente

Contacto Michael

(641) 472-5100Sede central de la firma en Fairfield, IA. Pregunte por Michael. 1500 Valley House Dr. #210
Rohnert Park, CA 94928Oficina · Cómo llegar Página de InstagramCambridge Investment Research Advisors

¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.

Preguntas para hacer Michael

Adaptadas al registro y la firma de Michael.

  1. ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
  2. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  3. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  4. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  5. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  6. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Michael

¿Cómo contacto a Michael?

Llame a Cambridge Investment Research Advisors al (641) 472-5100 y pregunte por Michael Calvelli. Michael trabaja en la oficina de Rohnert Park, CA.

¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?

Michael está en la industria desde 2001, unos 26 años. Más experiencia que el 73% de los asesores en todo el país.

¿Qué licencias tiene Michael?

Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Michael es fiduciario?

Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Michael?

Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Michael su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 3 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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