Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Boca Raton
42años
Michael Kessler
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Michael Kessler lleva 42 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Boca Raton, Florida. Michael trabaja con Wells Fargo Advisors desde 2026; antes pasó cinco años en Commonwealth Financial Network y diez años en Nathan & Lewis Securities. Michael tiene la designación CFP®.
Uno de 1651 asesores con oficina en Boca Raton, y uno de 1499 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia42 años (desde 1984)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en Florida
OficinaBoca Raton, FL
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$514,335
Asesores en la firma4,146
Estados con licencia ?2 estados
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadWells Fargo Advisors Financial Network, LLCFirma actual
- 2021 – 2026Commonwealth Financial NetworkAnteriormente
- 1993 – 2003Nathan & Lewis Securities, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a Wells Fargo Advisors al 314-875-3000 y pregunte por Michael Kessler. Michael trabaja en la oficina de Boca Raton, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 1984, unos 42 años. Top 2% en experiencia en Florida.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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