Stifel, Nicolaus & Company
45años
Top 1% en experiencia en Corpus Christi
42años
Kim Sheets
Asesor financiero en Merrill
Con sede en Corpus Christi, Texas, Kim Sheets es asesor financiero fiduciario con 42 años de experiencia en la industria. Kim se unió a Merrill en 2025, después de 33 años en UBS Financial Services. Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 197 asesores con oficina en Corpus Christi, y uno de 183 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia42 años (desde 1984)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en Texas
Oficina800 N Shoreline Blvd, Corpus Christi, TX 78401
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ago 2025 – actualidadMerrillFirma actual
- 1992 – 2025UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Contacto Kim
Oficina local(361) 883-2600Pregunte por Kim. (800) 637-7455Oficina principal · New York, NY 800 N Shoreline BlvdCorpus Christi, TX 78401Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Kim
Adaptadas al registro y la firma de Kim.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kim
¿Cómo contacto a Kim?
Llame a la oficina local de Kim al (361) 883-2600 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Kim Sheets.
¿Cuánto tiempo lleva Kim como asesor financiero?
Kim está en la industria desde 1984, unos 42 años. Top 2% en experiencia en Texas.
¿Qué licencias tiene Kim?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kim es fiduciario?
Kim está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kim?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Kim su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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