UBS Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Walnut Creek
42años
Patrick Cronin es asesor financiero fiduciario en Walnut Creek, California, con 42 años en la industria. Después de 11 años en Banc of America Investment Services, Patrick se unió a Merrill en 2009, una firma que ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1115 asesores con oficina en Walnut Creek, y uno de 1005 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia42 años (desde 1984)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en Walnut Creek
Oficina1331 N California Blvd, Walnut Creek, CA 94596
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?2 estados
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2009 – actualidadMerrillFirma actual
- 1998 – 2009Banc of America Investment Services, Inc.Anteriormente
Contacto Patrick
Oficina local(925) 945-4800Pregunte por Patrick. (800) 637-7455Oficina principal · New York, NY 1331 N California BlvdWalnut Creek, CA 94596Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a la oficina local de Patrick al (925) 945-4800 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Patrick Cronin.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1984, unos 42 años. Top 2% en experiencia en Walnut Creek.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Wells Fargo Advisors
46años
Top 1% en experiencia en Walnut Creek
Independent Financial Group
46años
Top 1% en experiencia en Walnut Creek
Wells Fargo Advisors
45años
Top 1% en experiencia en Walnut Creek
Oneascent Financial Services
44años
Asesor con más experiencia en Oneascent Financial Services
Wells Fargo Advisors
43años
Top 1% en experiencia en Walnut Creek