Morgan Stanley
41años
Asesor con más experiencia en Thousand Oaks
29años
Robert Walker
Nombre completo en el registro: Robert Eugene Walker
Asesor financiero en ON Investment Management
Robert Walker es asesor financiero fiduciario en Thousand Oaks, California, con 29 años en la industria. Después de nueve años en MML Investors Services, Robert se unió a ON Investment Management en 2013, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. Robert tiene la designación ChFC.
Uno de 140 asesores con oficina en Thousand Oaks, y uno de 122 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en todo el país
Oficina3454 Indian Ridge Circle, Thousand Oaks, CA 91362
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$319,610
Asesores en la firma209
Estados con licencia ?1 estado
Services through ON Investment Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2013 – actualidadON Investment Management COFirma actual
- 2003 – 2012MML Investors Services, LLCAnteriormente
- 1998 – 2003MML Investors Services, LLCAnteriormente
Contacto Robert
(855) 262-0913Sede central de la firma en Cincinnati, OH. Pregunte por Robert. 3454 Indian Ridge CircleThousand Oaks, CA 91362Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a ON Investment Management al (855) 262-0913 y pregunte por Robert Walker. Robert trabaja en la oficina de Thousand Oaks, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 18% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
ON Investment Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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