Ameriprise Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Solana Beach
41años
Ronald Pond
Nombre completo en el registro: Ronald William Pond
Asesor financiero en Confluence Investment Management
Con sede en Solana Beach, California, Ronald Pond es asesor financiero fiduciario con 41 años de experiencia en la industria. Ronald se unió a Confluence Investment Management en 2012, una firma que ofrece administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 55 asesores con oficina en Solana Beach, y uno de 39 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia41 años (desde 1985)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en California
OficinaSolana Beach, CA
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$425,439
Asesores en la firma8
Estados con licencia ?1 estado
Services through Confluence Investment Management
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2012 – actualidadConfluence Investment Management LLCFirma actual
Preguntas para hacer Ronald
Adaptadas al registro y la firma de Ronald.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Ronald
¿Cómo contacto a Ronald?
Llame a Confluence Investment Management al (314) 743-5090 y pregunte por Ronald Pond. Ronald trabaja en la oficina de Solana Beach, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Ronald como asesor financiero?
Ronald está en la industria desde 1985, unos 41 años. Top 2% en experiencia en California.
¿Qué licencias tiene Ronald?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Ronald es fiduciario?
Ronald está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Ronald?
Confluence Investment Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Ronald su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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