B.B. Graham & Company
41años
Asesor con más experiencia en Warrenville
39años
Jeffrey Scheithe
Nombre completo en el registro: Jeffrey Stephan Scheithe
Asesor financiero en Osaic Wealth
Jeffrey Scheithe lleva 39 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Warrenville, Illinois. Jeffrey trabaja con Osaic Wealth desde 2024; antes pasó 13 años en Woodbury Financial Services y un año en Brewer Investment Advisors. Jeffrey tiene la designación CFP®.
Uno de 60 asesores con oficina en Warrenville, y uno de 58 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia39 años (desde 1987)
Cómo se compara ?Top 4% en experiencia en Illinois
Oficina27575 Ferry Rd Suite 100, Warrenville, IL 60555
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2010 – 2024Woodbury Financial Services, Inc.Anteriormente
- ago 2009 – nov 2010Brewer Investment Advisors LLCAnteriormente
- 2002 – 2009Waterstone Financial Group, Inc.Anteriormente
Contacto Jeffrey
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Jeffrey. 27575 Ferry Rd Suite 100Warrenville, IL 60555Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jeffrey
Adaptadas al registro y la firma de Jeffrey.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jeffrey
¿Cómo contacto a Jeffrey?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Jeffrey Scheithe. Jeffrey trabaja en la oficina de Warrenville, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Jeffrey como asesor financiero?
Jeffrey está en la industria desde 1987, unos 39 años. Top 4% en experiencia en Illinois.
¿Qué licencias tiene Jeffrey?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jeffrey es fiduciario?
Jeffrey está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jeffrey?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jeffrey su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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