Raymond James & Associates
46años
Arthur Bartholomew
Asesor financiero
300 Conshohocken State Road Suite 400
West Conshohocken, PA 19428
West Conshohocken, PA 19428
Asesor con más experiencia en West Conshohocken
41años
Philip Plotnick
Nombre completo en el registro: Philip David Plotnick
Asesor financiero en Morgan Stanley
Philip Plotnick lleva 41 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en West Conshohocken, Pennsylvania. Philip trabaja con Morgan Stanley desde 2022; antes pasó nueve años en UBS Financial Services. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 197 asesores con oficina en West Conshohocken, y uno de 166 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia41 años (desde 1985)
Cómo se compara ?Top 3% en experiencia en todo el país
Oficina100 Front Street Suite 600, West Conshohocken, PA 19428
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- 2012 – 2022UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Contacto Philip
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Philip. 100 Front Street Suite 600West Conshohocken, PA 19428Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Philip
Adaptadas al registro y la firma de Philip.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Philip
¿Cómo contacto a Philip?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Philip Plotnick. Philip trabaja en la oficina de West Conshohocken, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Philip como asesor financiero?
Philip está en la industria desde 1985, unos 41 años. Top 3% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Philip?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Philip es fiduciario?
Philip está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Philip?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Philip su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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