Supreme Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Charlotte
25años
James Hack
Nombre completo en el registro: James Ernest Hack
Asesor financiero en Raymond James & Associates
James Hack lleva 25 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Charlotte, North Carolina. James trabaja con Raymond James & Associates desde 2021; antes pasó siete años en UBS Financial Services y tres años en Merrill. Raymond James & Associates ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 4491 asesores con oficina en Charlotte, y uno de 4159 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2001)
Cómo se compara ?Top 21% en experiencia en Charlotte
OficinaCharlotte, NC
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$788,879
Asesores en la firma5,796
Estados con licencia ?1 estado
Services through Raymond James & Associates
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadRaymond James & Associates, Inc.Firma actual
- 2014 – 2021UBS Financial Services Inc.Anteriormente
- 2011 – 2014MerrillAnteriormente
Contacto James
(727) 567-1000Sede central de la firma en St. Petersburg, FL. Pregunte por James. Charlotte, NCOficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.ALEXBROWN.COM¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Raymond James & Associates al (727) 567-1000 y pregunte por James Hack. James trabaja en la oficina de Charlotte, NC.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 2001, unos 25 años. Top 21% en experiencia en Charlotte.
¿Qué licencias tiene James?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra James?
Raymond James & Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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