Stifel, Nicolaus & Company
47años
Top 1% en experiencia en Houston
41años
Timothy Wolfcale
Nombre completo en el registro: Timothy Bryce Wolfcale
Asesor financiero en Corda Investment Management
Timothy Wolfcale lleva 41 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Houston, Texas. Timothy trabaja con Corda Investment Management desde 2014; antes pasó un año en TD Ameritrade y un año en TD Ameritrade Investment Management. Corda Investment Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 4968 asesores con oficina en Houston, y uno de 4448 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia41 años (desde 1985)
Cómo se compara ?Top 3% en experiencia en Texas
Oficina8955 Katy Freeway Suite 200, Houston, TX 77024
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$1.46 millones
Asesores en la firma30
Estados con licencia ?1 estado
Services through Corda Investment Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2014 – actualidadCorda Investment Management, LLCFirma actual
- abr 2007 – jun 2008TD Ameritrade, Inc.Anteriormente
- abr 2007 – jun 2008TD Ameritrade Investment Management, LLCAnteriormente
- jul 2005 – oct 2005Chase Investment Services Corp.Anteriormente
- mar 2004 – jul 2005Banc One Securities CorporationAnteriormente
- 2000 – 2003UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Timothy
Adaptadas al registro y la firma de Timothy.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Timothy
¿Cómo contacto a Timothy?
Llame a Corda Investment Management al 713-439-0665 y pregunte por Timothy Wolfcale. Timothy trabaja en la oficina de Houston, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Timothy como asesor financiero?
Timothy está en la industria desde 1985, unos 41 años. Top 3% en experiencia en Texas.
¿Qué licencias tiene Timothy?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Timothy es fiduciario?
Timothy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Timothy?
Corda Investment Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Timothy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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