RBC Capital Markets
47años
Asesor con más experiencia en Minnesota
41años
David Wolfe
Nombre completo en el registro: David Michael Wolfe
Asesor financiero en RBC Capital Markets
David Wolfe es asesor financiero fiduciario en Minneapolis, Minnesota, con 41 años en la industria. Después de dos años en Gradient Wealth Management y un año en Thrivent Investment Management, David se unió a RBC Capital Markets en 2019, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 2437 asesores con oficina en Minneapolis, y uno de 2209 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia41 años (desde 1986)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en Minneapolis
Oficina250 Nicollet Mall Suite 1700, 16th Floor, Minneapolis, MN 55401
FirmaRBC Capital Markets
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.02 millones
Asesores en la firma3,840
Estados con licencia ?1 estado
Services through RBC Capital Markets
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2019 – actualidadRBC Capital Markets, LLCFirma actual
- 2017 – 2019Gradient Securities, LLCAnteriormente
- abr 2016 – dic 2016Thrivent Investment Management Inc.Anteriormente
Contacto David
(212) 858-7000Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por David. 250 Nicollet Mall Suite 1700, 16th FloorMinneapolis, MN 55401Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaus.rbcwealthmanagement.com/columbus
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a RBC Capital Markets al (212) 858-7000 y pregunte por David Wolfe. David trabaja en la oficina de Minneapolis, MN.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 1986, unos 41 años. Top 2% en experiencia en Minneapolis.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
RBC Capital Markets informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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