Morgan Stanley
46años
Asesor con más experiencia en Fort Lauderdale
40años
David Wright
Nombre completo en el registro: David Mark Wright
Asesor financiero en Sound Income Strategies
David Wright lleva 40 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Fort Lauderdale, Florida. David trabaja con Sound Income Strategies desde 2016; antes pasó 12 años en Cetera Advisors. David tiene la designación ChFC.
Uno de 1190 asesores con oficina en Fort Lauderdale, y uno de 1104 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia40 años (desde 1987)
Cómo se compara ?Top 3% en experiencia en Sound Income Strategies
Oficina500 W Cypress Creek Road Suite 290, Fort Lauderdale, FL 33309
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$168,290
Asesores en la firma121
Estados con licencia ?1 estado
Services through Sound Income Strategies
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2016 – actualidadSound Income Strategies, LLCFirma actual
- 2004 – 2016Cetera Advisors LLCAnteriormente
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Sound Income Strategies al 954-487-1860 y pregunte por David Wright. David trabaja en la oficina de Fort Lauderdale, FL.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 1987, unos 40 años. Top 3% en experiencia en Sound Income Strategies.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Sound Income Strategies informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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