Merrill
47años
Top 1% en experiencia en Naples
40años
Eric Schultz
Asesor financiero en Ameriprise Financial Services
Eric Schultz es asesor financiero fiduciario en Naples, Florida, con 40 años en la industria. Después de cinco años en LPL Financial y dos años en Avantax Advisory Services, Eric se unió a Ameriprise Financial Services en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1061 asesores con oficina en Naples, y uno de 973 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia40 años (desde 1986)
Cómo se compara ?Top 4% en experiencia en Florida
OficinaNaples, FL
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$471,167
Asesores en la firma12,970
Estados con licencia ?1 estado
Services through Ameriprise Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadAmeriprise Financial Services, LLCFirma actual
- 2019 – 2024LPL Financial LLCAnteriormente
- oct 2017 – jun 2019Avantax Advisory ServicesAnteriormente
Preguntas para hacer Eric
Adaptadas al registro y la firma de Eric.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eric
¿Cómo contacto a Eric?
Llame a Ameriprise Financial Services al (612) 671-3131 y pregunte por Eric Schultz. Eric trabaja en la oficina de Naples, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Eric como asesor financiero?
Eric está en la industria desde 1986, unos 40 años. Top 4% en experiencia en Florida.
¿Qué licencias tiene Eric?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eric es fiduciario?
Eric está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eric?
Ameriprise Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Eric su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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