Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Wayzata
47años
John Beard lleva 47 años en la industria financiera y es asesor financiero en Wayzata, Minnesota. Después de dos años en Morgan Stanley & Co., John se unió a Morgan Stanley en 2009, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
De un vistazo
Experiencia47 años (desde 1980)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Minnesota
Oficina445 East Lake Street Suite 320, Wayzata, MN 55391
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2009 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- 2007 – 2009Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a la oficina local de John al (952) 475-4300 o a la oficina principal de Morgan Stanley al (914) 225-5510, y pregunte por John Beard.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 1980, unos 47 años. Top 1% en experiencia en Minnesota.
¿Qué licencias tiene John?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra John?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Stifel, Nicolaus & Company
47años
Top 1% en experiencia en Wayzata
Perkins Capital Management
47años
Top 1% en experiencia en Minnesota
Merrill
47años
Top 1% en experiencia en Minnesota
Ausdal Financial Partners
47años
Asesor con más experiencia en Ausdal Financial Partners
360 Financial
47años
Asesor con más experiencia en 360 Financial