LPL Financial
42años
Asesor con más experiencia en Port Orchard
40años
Susan Risner
Asesor financiero en Sound Financial Advisors
Susan Risner es asesor financiero fiduciario en Port Orchard, Washington, con 40 años en la industria. Después de ocho años en KMS Financial Services, Susan se unió a Sound Financial Advisors en 1996, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por hora.
Uno de 30 asesores con oficina en Port Orchard, y uno de 30 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia40 años (desde 1987)
Cómo se compara ?Top 4% en experiencia en Washington
OficinaPort Orchard, WA
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora
Cliente típico de la firma ?$518,780
Asesores en la firma2
Estados con licencia ?1 estado
Services through Sound Financial Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2012 – 2019KMS Financial Services, Inc.Anteriormente
- 1996 – actualidadSound Financial Advisors, Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Susan
Adaptadas al registro y la firma de Susan.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Susan
¿Cómo contacto a Susan?
Llame a Sound Financial Advisors al 206-909-2266 y pregunte por Susan Risner. Susan trabaja en la oficina de Port Orchard, WA.
¿Cuánto tiempo lleva Susan como asesor financiero?
Susan está en la industria desde 1987, unos 40 años. Top 4% en experiencia en Washington.
¿Qué licencias tiene Susan?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Susan es fiduciario?
Susan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Susan?
Sound Financial Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora. Pida a Susan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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