Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
40años
James Wright
Asesor financiero en Aegis Capital
James Wright lleva 40 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en New York, New York. James trabaja con Aegis Capital desde 2021; antes pasó siete años en American Portfolios Advisors. Aegis Capital ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por hora.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia40 años (desde 1987)
Cómo se compara ?Top 3% en experiencia en New York
OficinaNew York, NY
FirmaAegis Capital
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora
Cliente típico de la firma ?$508,532
Asesores en la firma101
Estados con licencia ?1 estado
Services through Aegis Capital
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadAegis Capital Corp.Firma actual
- 2015 – 2021American Portfolios Advisors, Inc.Anteriormente
Contacto James
(212) 813-1010Aegis Capital oficina principal New York, NYOficina · Cómo llegar Página de InstagramAegis Capital¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Aegis Capital al (212) 813-1010 y pregunte por James Wright. James trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 1987, unos 40 años. Top 3% en experiencia en New York.
¿Qué licencias tiene James?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra James?
Aegis Capital informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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