Capitol Securities Management
47años
Asesor con más experiencia en Tampa
39años
Eric Donner
Asesor financiero en Independent Financial Partners
Eric Donner es asesor financiero en Tampa, Florida, con 39 años en la industria. Después de un año en Team Hewins y dos años en Wipfli Financial Advisors, Eric se unió a Independent Financial Partners en 2019, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Eric tiene la designación ChFC.
De un vistazo
Experiencia39 años (desde 1987)
Cómo se compara ?Top 4% en experiencia en Tampa
Oficina3030 North Rocky Point Drive West Suite 700, Tampa, FL 33607
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$225,569
Asesores en la firma314
Estados con licencia ?1 estado
Services through Independent Financial Partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadIndependent Financial PartnersFirma actual
- jun 2018 – ene 2019Team Hewins, LLCAnteriormente
- sept 2016 – jun 2018Wipfli Financial Advisors, LLCAnteriormente
- ago 2011 – mar 2012RWA AdvisorsAnteriormente
- 2011 – 2016Valmark Advisers, Inc.Anteriormente
- 2002 – 2009Kestra Investment Services, LLCAnteriormente
Contacto Eric
(813) 341-0960Independent Financial Partners oficina principal 3030 North Rocky Point Drive West Suite 700Tampa, FL 33607Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Eric
Adaptadas al registro y la firma de Eric.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eric
¿Cómo contacto a Eric?
Llame a Independent Financial Partners al (813) 341-0960 y pregunte por Eric Donner. Eric trabaja en la oficina de Tampa, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Eric como asesor financiero?
Eric está en la industria desde 1987, unos 39 años. Top 4% en experiencia en Tampa.
¿Qué licencias tiene Eric?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eric es fiduciario?
Eric está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Eric?
Independent Financial Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Eric su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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