D.A. Davidson & Co.
38años
Top 6% en experiencia en Nevada
35años
Patrick Ehsan
Nombre completo en el registro: Patrick Hassan Ehsan
Asesor financiero en Independent Financial Group
Patrick Ehsan lleva 35 años en la industria financiera y es asesor financiero en Stateline, Nevada. Patrick trabaja con Independent Financial Group desde 2025; antes pasó tres años en Qa3 Financial y diez años en Securities America Advisors. Independent Financial Group ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia35 años (desde 1991)
Cómo se compara ?Top 8% en experiencia en Nevada
OficinaStateline, NV
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$474,424
Asesores en la firma480
Estados con licencia ?1 estado
Services through Independent Financial Group
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- ene 2025 – actualidadIndependent Financial Group, LLCFirma actual
- 2008 – 2011Qa3 Financial LLCAnteriormente
- 1998 – 2008Securities America Advisors, Inc.Anteriormente
Contacto Patrick
(858) 436-3180Sede central de la firma en San Diego, CA. Pregunte por Patrick. Stateline, NVOficina · Cómo llegar Página de LinkedInIndependent Financial Group¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Independent Financial Group al (858) 436-3180 y pregunte por Patrick Ehsan. Patrick trabaja en la oficina de Stateline, NV.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1991, unos 35 años. Top 8% en experiencia en Nevada.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Patrick?
Independent Financial Group informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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