Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
18años
Lawrence Jay Olson
Asesor financiero en Oppenheimer &
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 64% de los asesores en New York
Oficina85 Broad Street 25th Floor,26th Floor, New York, NY 10004
FirmaOppenheimer &
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Estados con licencia ?1 estado
Services through Oppenheimer &
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadOppenheimer & Co. Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Lawrence
Adaptadas al registro y la firma de Lawrence.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Lawrence
¿Cómo contacto a Lawrence?
Llame a Oppenheimer & al 212-668-8000 y pregunte por Lawrence Jay Olson. Lawrence trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Lawrence como asesor financiero?
Lawrence está en la industria desde 2008, unos 18 años. Más experiencia que el 64% de los asesores en New York.
¿Qué licencias tiene Lawrence?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Lawrence es fiduciario?
Lawrence está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Lawrence?
Oppenheimer & informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Lawrence su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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