Circle R Wealth
34años
Top 10% en experiencia en Wisconsin
32años
Samuel Hofer
Nombre completo en el registro: Samuel David Hofer
Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors
Samuel Hofer es asesor financiero fiduciario en Crivitz, Wisconsin, con 32 años en la industria. Después de diez años en LPL Financial y un año en Wells Fargo Advisors, Samuel se unió a Cambridge Investment Research Advisors en 2021, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Samuel tiene la designación CFP®.
Uno de 3 asesores con oficina en Crivitz, y uno de 3 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia32 años (desde 1994)
Cómo se compara ?Top 12% en experiencia en todo el país
Oficina606 Henriette Ave, Crivitz, WI 54114
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$378,281
Asesores en la firma3,917
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cambridge Investment Research Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadCambridge Investment Research Advisors, Inc.Firma actual
- 2011 – 2021LPL Financial LLCAnteriormente
- ene 2011 – ago 2011Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2003 – 2011Wells Fargo Investments, LLCAnteriormente
Contacto Samuel
(641) 472-5100Sede central de la firma en Fairfield, IA. Pregunte por Samuel. 606 Henriette AveCrivitz, WI 54114Oficina · Cómo llegar Página de InstagramCambridge Investment Research Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Samuel
Adaptadas al registro y la firma de Samuel.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Samuel
¿Cómo contacto a Samuel?
Llame a Cambridge Investment Research Advisors al (641) 472-5100 y pregunte por Samuel Hofer. Samuel trabaja en la oficina de Crivitz, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Samuel como asesor financiero?
Samuel está en la industria desde 1994, unos 32 años. Top 12% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Samuel?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Samuel es fiduciario?
Samuel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Samuel?
Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Samuel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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