Haese Financial Group
43años
Asesor con más experiencia en Oregon
39años
Robert Packard
Nombre completo en el registro: Robert Alan Packard
Asesor financiero en Harbour Investments
Robert Packard es asesor financiero fiduciario en Oregon, Wisconsin, con 39 años en la industria. Robert se unió a Harbour Investments en 2009, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y suscripciones.
Uno de 15 asesores con oficina en Oregon, y uno de 13 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia39 años (desde 1987)
Cómo se compara ?Top 5% en experiencia en Wisconsin
OficinaOregon, WI
FirmaHarbour Investments
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, suscripción, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$309,963
Asesores en la firma247
Estados con licencia ?1 estado
Services through Harbour Investments
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2009 – actualidadHarbour Investments, Inc.Firma actual
Contacto Robert
(608) 662-6100Sede central de la firma en Madison, WI. Pregunte por Robert. Oregon, WIOficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Harbour Investments¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Harbour Investments al (608) 662-6100 y pregunte por Robert Packard. Robert trabaja en la oficina de Oregon, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1987, unos 39 años. Top 5% en experiencia en Wisconsin.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Harbour Investments informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas de suscripción, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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