Sanctuary Advisors
35años
Top 4% en experiencia en Sandusky
39años
Brian Duttera
Nombre completo en el registro: Brian C Duttera
Asesor financiero en Kestra Private Wealth Services
Brian Duttera es asesor financiero fiduciario en Sandusky, Ohio, con 39 años en la industria. Después de 24 años en Merrill, Brian se unió a Kestra Private Wealth Services en 2018, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 54 asesores con oficina en Sandusky, y uno de 43 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia39 años (desde 1987)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Sandusky
Oficina5004 Timber Commons Drive, Sandusky, OH 44870
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$653,677
Asesores en la firma207
Estados con licencia ?1 estado
Services through Kestra Private Wealth Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2018 – actualidadKestra Private Wealth Services, LLCFirma actual
- 1994 – 2018MerrillAnteriormente
Contacto Brian
(844) 553-7872Sede central de la firma en Austin, TX. Pregunte por Brian. 5004 Timber Commons DriveSandusky, OH 44870Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInKestra Private Wealth Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Brian
Adaptadas al registro y la firma de Brian.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brian
¿Cómo contacto a Brian?
Llame a Kestra Private Wealth Services al (844) 553-7872 y pregunte por Brian Duttera. Brian trabaja en la oficina de Sandusky, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Brian como asesor financiero?
Brian está en la industria desde 1987, unos 39 años. Asesor con más experiencia en Sandusky.
¿Qué licencias tiene Brian?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brian es fiduciario?
Brian está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brian?
Kestra Private Wealth Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Brian su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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