Morgan Stanley
46años
Asesor con más experiencia en Santa Rosa Beach
39años
Dean Andersen
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Dean Andersen es asesor financiero fiduciario en Santa Rosa Beach, Florida, con 39 años en la industria. Después de seis años en Citigroup Global Markets, Dean se unió a Wells Fargo Advisors en 2020, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Dean tiene la designación CFP®.
Uno de 33 asesores con oficina en Santa Rosa Beach, y uno de 28 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia39 años (desde 1988)
Cómo se compara ?Top 5% en experiencia en todo el país
OficinaSanta Rosa Beach, FL
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$514,335
Asesores en la firma4,146
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2020 – actualidadWells Fargo Advisors Financial Network, LLCFirma actual
- 2009 – 2020Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2003 – 2009Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
Contacto Dean
(314) 875-3000Sede central de la firma en St. Louis, MO. Pregunte por Dean. Santa Rosa Beach, FLOficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.WELLSFARGOADVISORS.COM/ONLINE-ACCESS/SIGNON.HTM¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Dean
Adaptadas al registro y la firma de Dean.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Dean
¿Cómo contacto a Dean?
Llame a Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000 y pregunte por Dean Andersen. Dean trabaja en la oficina de Santa Rosa Beach, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Dean como asesor financiero?
Dean está en la industria desde 1988, unos 39 años. Top 5% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Dean?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Dean es fiduciario?
Dean está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Dean?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Dean su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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