LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en Grand Rapids
38años
Robert Peel
Nombre completo en el registro: Robert Perry Peel
Asesor financiero en Robert W. Baird & Co.
Robert Peel lleva 38 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Grand Rapids, Michigan. Robert trabaja con Robert W. Baird & Co. desde 2010. Robert W. Baird & Co. ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1010 asesores con oficina en Grand Rapids, y uno de 941 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia38 años (desde 1988)
Cómo se compara ?Top 5% en experiencia en todo el país
Oficina333 Bridge St NW Suite 1000, Grand Rapids, MI 49504
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$713,008
Asesores en la firma2,626
Estados con licencia ?2 estados
Services through Robert W. Baird & Co.
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2010 – actualidadRobert W. Baird & Co. IncorporatedFirma actual
Contacto Robert
Oficina local(616) 233-8700Pregunte por Robert. (414) 765-3500Oficina principal · Milwaukee, WI 333 Bridge St NW Suite 1000Grand Rapids, MI 49504Oficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Robert W. Baird & Co.
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a la oficina local de Robert al (616) 233-8700 o a la oficina principal de Robert W. Baird & Co. al (414) 765-3500, y pregunte por Robert Peel.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1988, unos 38 años. Top 5% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Robert W. Baird & Co. informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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