Waverly Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Birmingham
32años
Mark Morrison
Nombre completo en el registro: Mark Eugene Morrison
Asesor financiero en Oneascent Financial Services
Mark Morrison es asesor financiero fiduciario en Birmingham, Alabama, con 32 años en la industria. Después de 23 años en Securities America Advisors, Mark se unió a Oneascent Financial Services en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Mark tiene la designación CFP®.
Uno de 1247 asesores con oficina en Birmingham, y uno de 1090 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia32 años (desde 1994)
Cómo se compara ?Top 11% en experiencia en Oneascent Financial Services
Oficina100 Grandview Place Suite 200, Birmingham, AL 35243
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$589,892
Asesores en la firma80
Estados con licencia ?1 estado
Services through Oneascent Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadOneascent Financial Services LLCFirma actual
- 2000 – 2023Securities America Advisors, Inc.Anteriormente
Contacto Mark
(205) 313-9142Oneascent Financial Services oficina principal 100 Grandview Place Suite 200Birmingham, AL 35243Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.providentoakfinancial.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a Oneascent Financial Services al (205) 313-9142 y pregunte por Mark Morrison. Mark trabaja en la oficina de Birmingham, AL.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark está en la industria desde 1994, unos 32 años. Top 11% en experiencia en Oneascent Financial Services.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mark?
Oneascent Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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