UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Ohio
39años
Jon Lawrence lleva 39 años en la industria financiera y es asesor financiero en Pepper Pike, Ohio. Jon trabaja con Morgan Stanley desde 2016; antes pasó cinco años en Merrill y 11 años en Citigroup Global Markets. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
De un vistazo
Experiencia39 años (desde 1988)
Cómo se compara ?Top 4% en experiencia en Ohio
Oficina31099 Chagrin Boulevard, Pepper Pike, OH 44124
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2016 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- 2010 – 2016MerrillAnteriormente
- jun 2009 – ago 2010Morgan StanleyAnteriormente
- 1997 – 2009Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
Contacto Jon
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Jon. 31099 Chagrin BoulevardPepper Pike, OH 44124Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jon
Adaptadas al registro y la firma de Jon.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jon
¿Cómo contacto a Jon?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Jon Lawrence. Jon trabaja en la oficina de Pepper Pike, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Jon como asesor financiero?
Jon está en la industria desde 1988, unos 39 años. Top 4% en experiencia en Ohio.
¿Qué licencias tiene Jon?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jon es fiduciario?
Jon está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Jon?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Jon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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