Csenge Advisory Group
47años
Asesor con más experiencia en Clearwater
39años
Greg Willsey
Nombre completo en el registro: Greg Alan Willsey
Asesor financiero en Noble Family Wealth
Greg Willsey lleva 39 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Clearwater, Florida. Greg trabaja con Noble Family Wealth desde 2024; antes pasó tres años en Mercer Global Advisors y seis años en GFS Private Wealth. Greg tiene la designación CFP®.
Uno de 444 asesores con oficina en Clearwater, y uno de 394 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia39 años (desde 1988)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Noble Family Wealth
Oficina2475 Enterprise Rd., Clearwater, FL 33763
FirmaNoble Family Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$4.25 millones
Asesores en la firma6
Estados con licencia ?1 estado
Services through Noble Family Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- oct 2024 – actualidadNoble Family WealthFirma actual
- 2018 – 2021Mercer Global Advisors Inc.Anteriormente
- 2012 – 2018GFS Private WealthAnteriormente
- 2006 – 2012RBC Capital Markets, LLCAnteriormente
- 1988 – 2006MerrillAnteriormente
Contacto Greg
(727) 674-1462Noble Family Wealth oficina principal 2475 Enterprise Rd.Clearwater, FL 33763Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmanoblefamilywealth.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Greg
Adaptadas al registro y la firma de Greg.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Greg
¿Cómo contacto a Greg?
Llame a Noble Family Wealth al (727) 674-1462 y pregunte por Greg Willsey. Greg trabaja en la oficina de Clearwater, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Greg como asesor financiero?
Greg está en la industria desde 1988, unos 39 años. Asesor con más experiencia en Noble Family Wealth.
¿Qué licencias tiene Greg?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Greg es fiduciario?
Greg está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Greg?
Noble Family Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Greg su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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