Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Boca Raton
28años
Devora Tepper
Asesor financiero en UBS Financial Services
Con sede en Boca Raton, Florida, Devora Tepper es asesor financiero fiduciario con 28 años de experiencia en la industria. Devora se unió a UBS Financial Services en 2015, después de cinco años en Morgan Stanley y menos de un año en Merrill. UBS Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1651 asesores con oficina en Boca Raton, y uno de 1499 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 19% en experiencia en todo el país
Oficina1800 North Military Trail Suite 300, Boca Raton, FL 33431
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2015 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- 2010 – 2015Morgan StanleyAnteriormente
- abr 2006 – sept 2006MerrillAnteriormente
- jul 2005 – abr 2006Advest, Inc.Anteriormente
- 2002 – 2005UBS International Inc.Anteriormente
Contacto Devora
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por Devora. 1800 North Military Trail Suite 300Boca Raton, FL 33431Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Devora
Adaptadas al registro y la firma de Devora.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Devora
¿Cómo contacto a Devora?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Devora Tepper. Devora trabaja en la oficina de Boca Raton, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Devora como asesor financiero?
Devora está en la industria desde 1998, unos 28 años. Top 19% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Devora?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Devora es fiduciario?
Devora está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Devora?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Devora su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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