Osaic Wealth
40años
Asesor con más experiencia en Long Island City
35años
Beth Adrienne Rothstein
Asesor financiero en Citigroup Global Markets
De un vistazo
Experiencia35 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 3% en experiencia en Citigroup Global Markets
OficinaCWM Retail, Sales 5 Court Square, Long Island City, NY 11101
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Estados con licencia ?2 estados
Services through Citigroup Global Markets
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2007 – actualidadCitigroup Global Markets Inc.Firma actual
- 2004 – 2007Citicorp Investment ServicesAnteriormente
Preguntas para hacer Beth
Adaptadas al registro y la firma de Beth.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Beth
¿Cómo contacto a Beth?
Llame a Citigroup Global Markets al 212-816-6000 y pregunte por Beth Adrienne Rothstein. Beth trabaja en la oficina de Long Island City, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Beth como asesor financiero?
Beth está en la industria desde 1992, unos 35 años. Top 3% en experiencia en Citigroup Global Markets.
¿Qué licencias tiene Beth?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Beth es fiduciario?
Beth está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Beth?
Citigroup Global Markets informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Beth su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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