Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Mount Laurel
38años
Eric Stephen
Nombre completo en el registro: Eric James Stephen
Asesor financiero en RBC Capital Markets
Eric Stephen es asesor financiero fiduciario en Mount Laurel, New Jersey, con 38 años en la industria. Después de siete años en J. B. Hanauer & Co., Eric se unió a RBC Capital Markets en 2009, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 387 asesores con oficina en Mount Laurel, y uno de 372 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia38 años (desde 1988)
Cómo se compara ?Top 6% en experiencia en todo el país
Oficina3000 Atrium Way Suite 500, Mount Laurel, NJ 08054
FirmaRBC Capital Markets
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.02 millones
Asesores en la firma3,840
Estados con licencia ?2 estados
Services through RBC Capital Markets
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2009 – actualidadRBC Capital Markets, LLCFirma actual
- 2002 – 2009J. B. Hanauer & Co.Anteriormente
Contacto Eric
3000 Atrium Way Suite 500Mount Laurel, NJ 08054Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(212) 858-7000Sede central: RBC Capital Markets · New York, NY Sitio web de la firmaus.rbcwealthmanagement.com/columbus
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Eric
Adaptadas al registro y la firma de Eric.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eric
¿Cómo contacto a Eric?
Llame a RBC Capital Markets al (212) 858-7000 y pregunte por Eric Stephen. Eric trabaja en la oficina de Mount Laurel, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Eric como asesor financiero?
Eric está en la industria desde 1988, unos 38 años. Top 6% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Eric?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eric es fiduciario?
Eric está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eric?
RBC Capital Markets informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Eric su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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