RBC Capital Markets
47años
Asesor con más experiencia en Minnesota
34años
Amy W Aadalen
Asesor financiero en Morgan Stanley
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en Minneapolis
Oficina225 South 6th Street, Minneapolis, MN 55402
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2014 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Preguntas para hacer Amy
Adaptadas al registro y la firma de Amy.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Amy
¿Cómo contacto a Amy?
Llame a Morgan Stanley al 914-225-5510 y pregunte por Amy W Aadalen. Amy trabaja en la oficina de Minneapolis, MN.
¿Cuánto tiempo lleva Amy como asesor financiero?
Amy está en la industria desde 1993, unos 34 años. Top 7% en experiencia en Minneapolis.
¿Qué licencias tiene Amy?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Amy es fiduciario?
Amy está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Amy?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Amy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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