Visionary Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Visionary Wealth Advisors
31años
Robert Patrick
Nombre completo en el registro: Robert Michael Patrick
Asesor financiero en Benjamin F. Edwards & Company
Robert Patrick es asesor financiero fiduciario en St, Louis, Missouri, con 31 años en la industria. Después de cuatro años en Equitable Advisors, Robert se unió a Benjamin F. Edwards & Company en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 5285 asesores con oficina en St, Louis, y uno de 4886 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia31 años (desde 1995)
Cómo se compara ?Top 9% en experiencia en St, Louis
OficinaOne North Brentwood Boulevard Suite 850, St, Louis, MO 63105
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$553,528
Asesores en la firma516
Estados con licencia ?1 estado
Services through Benjamin F. Edwards & Company
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- abr 2025 – actualidadBenjamin F. Edwards & Company, Inc.Firma actual
- 2012 – 2024Benjamin F. Edwards & Company, Inc.Anteriormente
- 2008 – 2012Equitable Advisors, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Benjamin F. Edwards & Company al 314-726-1600 y pregunte por Robert Patrick. Robert trabaja en la oficina de St, Louis, MO.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1995, unos 31 años. Top 9% en experiencia en St, Louis.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Benjamin F. Edwards & Company informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
JAG Capital Management
47años
Asesor con más experiencia en JAG Capital Management
Mutual of Omaha Investor Services
47años
Asesor con más experiencia en Mutual of Omaha Investor Services
Huntleigh Advisors
47años
Top 1% en experiencia en St, Louis
Huntleigh Advisors
47años
Top 1% en experiencia en St, Louis
Huntleigh Advisors
47años
Top 1% en experiencia en St, Louis