Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Paramus
34años
Patrick Murray
Asesor financiero en Merrill
Con sede en Paramus, New Jersey, Patrick Murray es asesor financiero fiduciario con 34 años de experiencia en la industria. Patrick se unió a Merrill en 2024, una firma que ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones. Patrick tiene la designación CFP®.
Uno de 739 asesores con oficina en Paramus, y uno de 666 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 9% en experiencia en Merrill
Oficina115 W Century Rd, Paramus, NJ 07652
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadMerrillFirma actual
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Merrill al (800) 637-7455 y pregunte por Patrick Murray. Patrick trabaja en la oficina de Paramus, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1992, unos 34 años. Top 9% en experiencia en Merrill.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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