Capitol Securities Management
46años
Asesor con más experiencia en Glen Allen
33años
Robert Roark
Nombre completo en el registro: Robert M Roark
Asesor financiero en Capitol Securities Management
Robert Roark lleva 33 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Glen Allen, Virginia. Robert trabaja con Capitol Securities Management desde 1996. Capitol Securities Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 329 asesores con oficina en Glen Allen, y uno de 307 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia33 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 11% en experiencia en todo el país
Oficina4050 Innslake Drive Suite 250, Glen Allen, VA 23060
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$437,788
Asesores en la firma96
Estados con licencia ?1 estado
Services through Capitol Securities Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 1996 – actualidadCapitol Securities Management, Inc.Firma actual
Contacto Robert
Oficina local(804) 612-9700Pregunte por Robert. (888) 612-1484Oficina principal 4050 Innslake Drive Suite 250Glen Allen, VA 23060Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInCapitol Securities Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a la oficina local de Robert al (804) 612-9700 o a la oficina principal de Capitol Securities Management al (888) 612-1484, y pregunte por Robert Roark.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1993, unos 33 años. Top 11% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Capitol Securities Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Capitol Securities Management
45años
Top 1% en experiencia en Glen Allen
LPL Financial
44años
Top 1% en experiencia en Glen Allen
Capitol Securities Management
44años
Top 1% en experiencia en Glen Allen
Capitol Securities Management
43años
Top 1% en experiencia en todo el país
MML Investors Services
43años
Top 1% en experiencia en MML Investors Services