Rockefeller Capital Management
47años
Asesor con más experiencia en Connecticut
37años
Paul Stack
Asesor financiero en Steward Partners Investment Advisory
Con sede en Stamford, Connecticut, Paul Stack es asesor financiero fiduciario con 37 años de experiencia en la industria. Paul se unió a Steward Partners Investment Advisory en 2026, después de cinco años en Ameriprise Financial Services. Steward Partners Investment Advisory ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 937 asesores con oficina en Stamford, y uno de 883 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia37 años (desde 1989)
Cómo se compara ?Top 6% en experiencia en todo el país
Oficina400 Atlantic Street Floor 10, Suite 1020, Stamford, CT 06901
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$831,870
Asesores en la firma477
Estados con licencia ?1 estado
Services through Steward Partners Investment Advisory
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mayo de 2026 – actualidadSteward Partners Investment Advisory, LLCFirma actual
- 2021 – 2026Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Paul
Adaptadas al registro y la firma de Paul.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Paul
¿Cómo contacto a Paul?
Llame a Steward Partners Investment Advisory al 866-694-7769 y pregunte por Paul Stack. Paul trabaja en la oficina de Stamford, CT.
¿Cuánto tiempo lleva Paul como asesor financiero?
Paul está en la industria desde 1989, unos 37 años. Top 6% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Paul?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Paul es fiduciario?
Paul está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Paul?
Steward Partners Investment Advisory informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Paul su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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