Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Alexandria
37años
Jonathan Ustun
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Jonathan Ustun es asesor financiero fiduciario en Alexandria, Virginia, con 37 años en la industria. Jonathan se unió a Wells Fargo Advisors en 2025, después de siete años en A. G. Edwards & Sons. Wells Fargo Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 366 asesores con oficina en Alexandria, y uno de 348 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia37 años (desde 1989)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en Alexandria
Oficina1900 Duke Street 200 2nd Floor, Alexandria, VA 22314
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$514,335
Asesores en la firma4,146
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- abr 2025 – actualidadWells Fargo Advisors Financial Network, LLCFirma actual
- 2008 – 2025Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2001 – 2008A. G. Edwards & Sons, Inc.Anteriormente
Contacto Jonathan
Oficina local(703) 548-5700Pregunte por Jonathan. (314) 875-3000Oficina principal · St. Louis, MO 1900 Duke Street 200 2nd FloorAlexandria, VA 22314Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.wellsfargoadvisors.com/online-access/signon.htm
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a la oficina local de Jonathan al (703) 548-5700 o a la oficina principal de Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000, y pregunte por Jonathan Ustun.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 1989, unos 37 años. Top 7% en experiencia en Alexandria.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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